Firma de avocatură Schoenherr și Asociații SCA a contribuit, alături de Sindicatul de Intermediere format din Raiffeisen Capital & Investment, Wood&Co și BT Securities, la succesul ofertei publice secundare prin care statul român a vândut 15% din acțiunile Transgaz, aceasta fiind cea mai mare ofertă publică de vânzare de acțiuni finalizată cu succes în România.
“Elementele de noutate aduse de oferta secundară Transgaz, menite să apropie structura acesteia de standardele și practicile internaționale, ne-au adus provocări profesionale noi față de rolul clasic al avocaților într-un astfel de proiect. Între elementele de noutate se numără metoda de determinare a prețului (book-building), metoda de alocare calitativă, posibilitatea de realocare între tranșe, structurarea tranșelor, book închis. Efortul investit în promovarea și implementarea elementelor de noutate atât de echipa Schoenherr, cât și de membrii Sindicatului de Intermediere a fost recompensat de interesul crescut al investitorilor față de oferta secundară Transgaz”, a declarat Narcisa Oprea (foto), partener la Schoenherr.
Echipa Schoenherr și Asociații a asistat Sindicatul de Intermediere din noiembrie 2011, de-a lungul etapelor de negociere a contractului de servicii de investiții, analiza juridică a Transgaz, redactarea prospectului și structurarea ofertei. Totodată, Schoenherr și Asociații, în colaborare cu Sindicatul de Intermediere a analizat cadrul juridic relevant și acolo unde a fost cazul a formulat propuneri de modificări legislative menite să flexibilizeze cadrul normativ. Consultanții legali ai Ministerului Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, au fost avocații de la Mușat & Asociații.
Oferta s-a încheiat cu succes în data de 16 aprilie 2013, statul român urmând să încaseze suma de 315 milioane de lei.
Echipa de avocați a Schoenherr și Asociații a inclus 12 avocați, din care opt avocați au fost implicați în exercițiul de due diligence, iar patru avocați au gestionat aspectele specifice pieței de capital. Coordonarea de ansamblu a proiectului a fost asigurată de Narcisa Oprea și Veronica Alexeev.
Narcisa Oprea este partener al biroului Schoenherr din București din 2008. Premiată în 2009 și 2011 în rândul celor mai buni avocați din domeniu din România, Narcisa are peste 15 ani de experiență pe piața de capital. A fost implicată în numeroase tranzacții, listări de referință și emisiuni de obligațiuni.
Narcisa susține cursuri cu privire la piața de capital la Universitatea Financiar Bancară, este formator autorizat pentru cursurile de brokeri și consultanți de investiții și un lector activ în cadrul seminariilor și conferințelor organizate de Institutul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.
Schoenherr a fost fondată în 1950 la Viena și, în timp, a devenit o firmă de avocatură de afaceri de top în Austria și Europa Centrală și de Est. Operând în Belgrad, Bratislava, Bruxelles, București, Budapesta, Chișinău, Istanbul, Kiev, Liubliana, Praga, Sofia, Viena, Varșovia și Zagreb (birou în cooperare), Schoenherr este o adevărată firmă europeană. În prezent, aproximativ jumătate dintre cei peste 300 de avocați ai firmei sunt activi în sediile din afara Austriei. În România, Schoenherr și-a început operațiunile în 1996, fiind la acel moment una dintre primele firme de avocatură ce oferea servicii juridice la standarde de calitate europeană. Cei 50 de avocați ai Schoenherr acordă asistență juridică clienților români și internaționali în principalele domenii ale dreptului afacerilor, axându-se pe: litigii & arbitraj, drept corporatist / achiziții & fuziuni, finanțe – bănci și piață de capital, tranzacții imobiliare, dreptul concurenței, dreptul muncii, proprietate intelectuală, media, tehnologie și comunicații, bio științe.
