RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă grupului japonez Asahi Group Holdings, Ltd. cu privire la achiziția Ursus Breweries, unul dintre cei mai mari producători de bere din România, într-o tranzacție gigant prin care grupul Asahi a cumpărat operațiunile SAB Miller din regiune de la Anheuser-Busch InBev SA/NV.
Tranzacția finalizată vineri, a fost anunțată la sfârșitul anului trecut la momentul semnării contractului de vânzare.
Allen & Overy a oferit consultanță Asahi cu privire la aspecte de M&A, drept comercial, concurență/antitrust, financiar, taxe și dreptul muncii în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu AB InBev. Tranzacția acoperă cinci piețe din Europa Centrală și de Est, și anume România, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria.
Aceasta este cea mai mare tranzacție din istoria Asahi de 127 de ani.
Echipa RTPR Allen & Overy implicată în acest proiect a fost condusă de Adrian Cazan (Counsel) care, sub îndrumarea lui Mihai Ristici (Partner), a coordonat o echipă multidisciplinară formată din 15 avocați.
Mihai Ristici a declarat:
„Suntem bucuroși că am încheiat încă o tranzacție de succes și de un asemenea calibru. Tranzacția Asahi/SAB Miller, împreună cu alte tranzacții importante încheiate la finalul anului trecut, precum vânzarea lanțului de supermarketuri Profi și achiziția Allianz Capital Partners a 30% din E.ON Distribuție România, recunoscute fiind ca cele mai mari trei tranzacții de M&A din România din 2016, reprezintă o nouă confirmare a poziției de top a practicii de M&A a RTPR Allen & Overy în România.”
Adrian Cazan a declarat:
„Mă bucur că, împreună cu echipa excelentă pe care o avem în București și alături de colegii din celelalte birouri A&O din regiune am dus la bun sfârșit această tranzacție.
A fost un proiect complex, multidisciplinar și care a implicat multe resurse oferindu-ne totuși satisfacția de a vedea finalizat cu succes un proiect de asemenea anvergură. Mulțumesc de asemenea și avocaților de la Suciu Popa și Asociații care, sub coordonarea Cleopatrei Leahu, au oferit asistență vânzătorilor.”
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.
O selecție a tranzacţiilor de M&A în care RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă în 2016:
• Enterprise Investors în legătură cu vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România;
• Allianz Capital Partners în legătură cu achiziția unui pachet de 30% în E.ON Distribuție România, cel mai mare operator al rețelei de distribuție de energie electrică și gaze naturale din Transilvania și Moldova. Aceasta este cea mai mare tranzacție în sectorul energetic din România din ultimii ani;
• South Eastern European Fund în legătură cu vânzarea Total Soft S.A., cel mai important producător ERP din Europa Centrală;
• Regina Maria, operatorul de servicii medicale private, și Mid Europa Partners în legătură cu achiziția spitalului Ponderas;
• Enterprise Investors în legătură cu achiziția grupului „Noriel”, cel mai mare retailer de jocuri și jucării din România;
• PAI Partners, proprietarul R&R Ice Cream în legătură cu joint venture-ul dintre aceasta din urmă și Nestlé pentru a forma o nouă entitate care se va numi Froneri;
• Enterprise Investors în legătură cu vânzarea Smartree Romania, un jucător important pe piața de externalizare a serviciilor de salarizare și administrare de personal;
• Catalyst Romania cu privire la investițiile în SmartDreamers S.R.L., o importantă platformă de recrutare online, Intelligent IT, creatorii cunoscutului software de facturare SmartBill și Marketizator Friends, business-ul care oferă magazinelor online optimizarea ratei de conversie, sondaje, segmentarea traficului și personalizare web
• Elefant Online și acționarilor săi, Millennium Gold Resources și Catalyst Romania, cu privire la investiția Emerging Europe Accession Fund consiliat de Axxess Capital și a unei investiții suplimentare a acționarului său minoritar Catalyst România.
