Search
Duminica 16 Iunie 2019
  • :
  • :

Piața asigurărilor, în scădere în primul semestru al anului 2014

aasfPiața asigurărilor din România a atins, în primul semestru al anului 2014, un nivel de 3,97 miliarde lei (prime brute subscrise), în scădere cu 6,8% față de intervalul similar al anului trecut.

Valoarea primelor brute subscrise (gradul de penetrare a asigurărilor), în perioada ianuarie-iunie 2014, reprezintă 1,42% din PIB, în scădere de la 1,61% în primul semestru al anului 2013.

La nivelul primelor brute încasate efectiv de către societățile de asigurare în semestrul I 2014, scăderea este mai puțin accentuată. Valoarea lor reprezintă 3,99 miliarde lei, în scădere cu 2,24% față de primul semestru al anului 2013.

Pe ansamblul pieței, activele totale bilanțiere cumulate ale societăților de asigurare s-au majorat în primul semestru cu 1,22% (față de finalul anului 2013) până la 18,37 miliarde lei. Pierderea netă a societăților de asigurare s-a situat la 54,25 milioane lei.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale și de viață, în creștere cu 8,74 puncte procentuale față de primul semestru al anului 2013.

Din raportarea veniturilor obținute din activitatea de intermediere în total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%. Profitul net al societăților de brokeraj, pe baza datelor centralizate de ASF, a fost de 50,6 milioane lei.

Primele brute subscrise (PBS) și indemnizațiile brute plătite (IBP)

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea PBS în primele 6 luni ale anului a fost de 3,19 miliarde lei, în scădere cu 5,99% față de semestrul I 2013 și reprezintă 80,39% din totalul primelor brute subscrise în semestrul I 2014. Pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea PBS a fost de 779,19 milioane lei, în scădere cu 10,03% față de primul semestru al anului 2013 și reprezintă 19,61% din totalul primelor brute subscrise.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea indemnizațiilor brute plătite (despăgubirile achitate de către asigurători), în primul semestru al anului 2014, a totalizat 2,1 miliarde lei (85,14% din total), în scădere cu 1,31% față de primul semestru al anului 2013. Pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea IBP a fost de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23% față de perioada similară a anului 2013.

La nivelul întregii piețe RCA, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (față de 484 lei în semestrul I 2013).

Dauna medie plătită per total piață RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în creștere cu 16% față de primul semestru al anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 5.933 lei.

Societăți de asigurare – cote de piață

 La data de 30 iunie 2014, 37 de societăți de asigurare desfășurau activități în domeniu (20 de societăți practicau doar asigurările generale, 9 doar asigurări de viață, iar 8 au practicat activități pe ambele categorii de asigurări).

Primele 10 societăți de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totală a primelor brute subscrise, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât și pe cel al asigurărilor de viață.

 

Nr. crt. Societate Total prime subscrise (asigurări generale și de viață) (lei) Cota totală de piață (%)
1 ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A. 491.379.470 12,37%
2 ASTRA S.A. 403.121.395 10,14%
3 OMNIASIG VIG S.A. 383.420.609 9,65%
4 GROUPAMA ASIGURARI S.A. 324.095.463 8,16%
5 CARPATICA ASIG S.A. 305.222.038 7,68%
TOTAL (1-5) 1.907.238.975 48,00%
6 ING ASIGURARI DE VIATA S.A. 295.984.620 7,45%
7 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 287.255.017 7,23%
8 GENERALI ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. 227.072.872 5,71%
9 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 222.395.353 5,60%
10 UNIQA ASIGURARI S.A. 212.423.031 5,35%
TOTAL (1-10) 3.152.369.868 79,33%
Alte societăți 821.372.186 20,67%
TOTAL general 3.973.742.054 100%

La data de 30.06.2014, 16 societăți înregistrau rezultate nete pozitive (profit), iar 21 de societăți înregistrau pierdere. Valoarea profiturilor cumulate la nivelul întregii piețe a fost de 164,91 milioane lei (în scădere cu 14,07% față de perioada similară din 2013). Pierderile însumate totalizau 219,16 milioane lei, în scădere cu 9,39% față de perioada similară din anul 2013.

La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității din semestrul I 2014 a fost negativ, pierderea totală situându-se la 54,25 milioane lei (față de o pierdere de 49,96 milioane lei în semestrul I 2013).

Brokerii de asigurare

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat prime în valoare de 2,19 miliarde lei, ceea ce reprezintă 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru asigurări generale și de viață (o valoare a primelor intermediate de 2,19 miliarde lei), în creștere cu 8,74 puncte procentuale față de primul semestru al anului 2013 (46,49%).

În ceea ce privește valoarea primelor intermediate pentru principalele 10 societăți de asigurare (din punct de vedere al primelor intermediate de brokeri), ponderea se cifrează între 5,51% și 13,27%, iar 73,28% din totalul primelor intermediate de brokeri au fost realizate de către primii 50 de brokeri (cu cote de piață între 0,44% și 6,89%).

Veniturile obținute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări, în semestrul I din 2014, sunt de 417,39 milioane lei, în creștere cu 7,42% față de primul semestru al anului 2013 (388,58 milioane lei).

Din raportarea veniturilor obținute din activitatea de intermediere în total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%.

Primii 50 brokeri de asigurare au realizat 73,76% din totalul veniturilor obținute din activitatea de intermediere în asigurări. Valoarea agregată a activelor bilanțiere deținute de brokerii de asigurare, în primul semestru al anului 2014, a fost de 527,37 milioane lei, în creștere cu 1,20% față de perioada similară a anului 2013 (521,11milioane lei).

Din datele centralizate de către ASF, pe baza raportărilor contabile ale brokerilor, a rezultat că, la finalul semestrului I 2014, 292 brokeri au înregistrat profit (în total 59,27 milioane lei), iar 156 de brokeri au înregistrat pierdere (în total 8,67 milioane lei).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *