RTPR Allen & Overy a oferit consultanță fondului de investiții ADM Capital cu privire la vânzarea Brikston Construction Solutions S.A. (anterior Ceramica S.A.) către grupul austriac Wienerberger. Tranzacția este supusă aprobării de către Consiliul Concurenței.
Brikston Construction Solutions S.A. este unul dintre principalii jucători pe piaţa de materiale pentru zidărie şi finisaje din România, având peste 200 de angajați în fabrica de la Iași.
Echipa de avocați RTPR Allen & Overy care a asistat ADM Capital în această tranzacție a fost coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) și Andrei Mihul (Managing Associate) și i-a inclus de asemenea pe Roxana Ionescu (Counsel), Laurențiu Tisescu (Associate) și Bogdan Nae (Junior Associate).
Alex Shaik, partenerul ADM Capital care a coordonat acest proiect a declarat:
„Ne-a făcut plăcere să lucrăm cu echipa RTPR Allen & Overy pe această tranzacție. Echipa lor se remarcă ca una dintre cele mai bune practici de M&A din țară, iar abilitățile lor de negociere și redactare, precum și rapiditatea și capacitatea de răspuns m-au bucurat să îi am de partea ADM Capital la masa de negocieri.”
„Suntem onorați că am făcut parte alături de ADM Capital din această tranzacție și le mulțumim pentru încrederea acordată. Vânzarea Brikston este încă un exemplu de afacere românească de succes, pe care am avut ocazia să o „vindem” și în 2014, la momentul respectiv fiind tot de partea vânzătorului de atunci, un alt fond de investiții de renume Advent International care a vândut către ADM Capital pregătind terenul pentru tranzacția actuală.”, a declarat Costin Tărăcilă.
„Mulțumim ADM Capital pentru încrederea acordată și pentru șansa de a lucra pe această tranzacție. Faptul că în prezent lucrez din Iași a permis combinarea experienței în domeniul M&A specifică caselor de avocatură din București cu prezența locală atât de necesară în cadrul unor astfel de proiecte.
Când adaugi la acest lucru un client sofisticat ca ADM Capital și o echipă de management extrem de experimentată ca managementul Briskton, rezultă un proces organizat ce a permis ca pentru agrearea întregii documentații să fie necesare doar două întâlniri între vânzător și cumpărător.”, a declarat Andrei Mihul.
Semnarea acestei tranzacții vine ca o nouă recunoaștere a valorii practicii de fuziuni și achiziții a RTPR Allen & Overy, după ce la sfârșitul săptămânii trecute a fost clasată în prima bandă de către prestigiosul director internațional IFLR1000, în ediția 2018.
RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 45 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi Domnul Profesor Lucian Mihai, ca Of counsel.
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.
O selecție a tranzacţiilor de M&A în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanţă:
- Enterprise Investors în legătură cu vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România;
- Asahi Group Holdings, Ltd. cu privire la achiziția Ursus Breweries, unul dintre cei mai mari producători de bere din România, într-o tranzacție gigant prin care grupul Asahi a cumpărat operațiunile SAB Miller din regiune de la Anheuser-Busch InBev SA/NV;
- Allianz Capital Partners în legătură cu achiziția unui pachet de 30% în E.ON Distribuție România, cel mai mare operator al rețelei de distribuție de energie electrică și gaze naturale din Transilvania și Moldova. Aceasta este cea mai mare tranzacție în sectorul energetic din România din ultimii ani;
- South Eastern European Fund în legătură cu vânzarea Total Soft S.A., cel mai important producător ERP din Europa Centrală;
- Regina Maria, operatorul de servicii medicale private, și Mid Europa Partners în legătură cu achiziția spitalului Ponderas;
- Enterprise Investors în legătură cu achiziția grupului „Noriel”, cel mai mare retailer de jocuri și jucării din România;
- PAI Partners, proprietarul R&R Ice Cream în legătură cu joint venture-ul dintre aceasta din urmă și Nestlé pentru a forma o nouă entitate care se va numi Froneri.
