Consorțiul Raiffeisen Capital&Investment și Morgan Stanley va intermedia oferta prin care Hidroelectrica vrea să vândă 15% din acțiuni și să se listeze la bursă, fiind desemnat luni, 27 ianuarie, câștigătorul licitației pentru selecția intermediarului, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie.
În cadrul procesului de selectare a intermediarului ofertei publice primare de vânzare de acțiuni nou emise ca urmare a unei majorări de capital social a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acestei societăți pe piața de capital, au fost depuse 5 oferte din partea:
1. Sindicatului de intermediere format din ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A., ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., DEUTSCHE BANK AG, Sucursala Londra, SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., SSIF BROKER S.A., UNICREDIT BANK AUSTRIA AG;
2. Sindicatului de intermediere format din ERSTE GROUP BANK A.G (Manager de Sindicat) – GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.;
3. Sindicatului de intermediere format din BRD GROUPE SOCIETE GENERALE (Manager de Sindicat), SOCIETE GENERALE și JP MORGAN SECURITIES plc;
4. Sindicatului de intermediere format din CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED – WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. – NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. – NBG SECURITIES S.A., SWISS CAPITAL S.A., BT SECURITIES S.A.
5. Sindicatului de intermediere format din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (Manager de Sindicat) și MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL plc.
Raportat la valoarea acțiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vânzarea pachetului de 15% din acțiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro).
Statul deține 80% din acțiunile Hidroelectrica, iar Fondul Proprietatea are restul de titluri. Hidroelectrica a fost în insolvență timp de un an, între iunie 2012 și iunie 2013). Compania a înregistrat în primele 11 luni ale anului trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul întregului profit realizat în ultimii 11 ani. Compania are o capacitate de producție instalată de 6.400 MW.
