Peli Filip SCA asistă Digi Communications N.V., acționarul majoritar al RCS & RDS S.A., în legătură cu oferta publică inițială de acțiuni desfășurată în vederea listării la Bursa de Valori București.
PeliFilip a acordat consultanță juridică societății Digi Communications N.V. („DIGI”), acționarul majoritar al RCS & RDS S.A., cu privire la oferta publică de până la 21.744.108 acțiuni la un preț de ofertă ce se preconizează a fi între 38 RON și 56 RON per acțiune și admiterea acțiunilor oferite la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București, Categoria Internațional.
Oferta constă dintr-o tranșă adresată publicului din România, precum și o tranșă adresată investitorilor instituționali din Statele Membre ale Spațiului Economic European și celor din Statele Unite ale Americii, în măsura în care sunt „Qualified Institutional Buyers” conform Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii. Oferta se va desfășura în perioada 28 aprilie – 10 mai 2017, preconizându-se că acțiunile DIGI vor fi admise la tranzacționare în jurul datei de 16 mai 2017.
Casa de avocatură internațională Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a acordat asistență juridică emitentului cu privire la legile din jurisdicțiile S.U.A., Marea Britanie și Olanda.
Sindicatul de intermediere a ofertei este compus din Citigroup Global Markets Limited și Deutsche Bank AG, London Branch (în calitate de Coordonatori Globali Comuni), Raiffeisen Bank S.A., Société Générale S.A / BRD – Groupe Société Générale S.A., WOOD & Company Financial Services, a.s. și BT Capital Partners S.A. (care are calitatea de Manager Principal). Casa de avocatură Clifford Chance Badea a acordat consultanță juridică intermediarilor cu privire la aspectele de lege română, în timp ce Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP și Houthoff Buruma au acordat asistență juridică cu privire la legile din jurisdicțiile S.U.A. și Marea Britanie și, respectiv, Olanda.
„Este proiectul de care sunt cel mai mândru din cariera mea.
DIGI este un client special pentru noi, lucrăm împreună de 10 ani și întotdeauna au fost pentru noi (și pentru mine, ca individ) un exemplu despre ceea ce un business local poate face cu onestitate, multă muncă, talent și aplecare spre client.
Mă bucur că începând de acum și alții pot să beneficieze de rezultatele lor și să fie parte din povestea lor”.
(Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip)
Echipa PeliFilip a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan, Partener, și a fost compusă din Olga Niță, Senior Associate, Ana Andreiana, Senior Associate Associate, Roxana Diaconu, Associate și Dragoș Ungureanu, Associate.
PeliFilip are una dintre cele mai dinamice practici de Finanţări şi Pieţe de Capital din România. Echipa de avocați include specialişti cu un palmares bogat şi de succes dobândit în cadrul unor tranzacţii complexe desfăşurate atât pe plan intern, cât şi internaţional.
PeliFilip
PeliFilip este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii PeliFilip au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa PeliFilip se gasesc pe www.pelifilip.com.
