PwC a fost consultantul Banco Commercial Português (BCP) pentru vânzarea subsidiarei din România – Millennium Bank – către OTP Bank.
OTP Bank România, membră a OTP Group, a semnat contractul de achiziție în procent de 100% a acțiunilor Millennium Bank România pentru suma de 39 milioane de EUR.
„A fost un proiect complex care a implicat o strânsă cooperare între echipe de consultanți financiari de la PwC România și PwC Portugalia. Această tranzacție este un pas important pentru consolidarea pieței bancare din România și confirmă interesul care se manifestă de ceva vreme pe piața locală de fuziuni și achiziții, cu un accent deosebit pe sectorul financiar”, a declarat Vasile Iuga (foto), Country Managing Partner, PwC România.
Cu active totale în valoare de 2,83 miliarde RON (aprox. 635 milioane EUR), la 31 decembrie 2013, Millennium Bank ocupă poziția 22 în clasamentul instituțiilor bancare din România, având o cotă de piață de 0,8%. În urma acestei achiziții, OTP Bank România își va crește cota de piață la 2.1% și va urca pe poziția 11 în același clasament. Ca urmare a tranzacției, OTP Bank România va avea un portofoliu de aproximativ 400.000 de clienți, aproape 150 de sucursale și peste 160 de ATM-uri.
“Această achiziție susține în mod eficient atingerea obiectivului nostru strategic pe termen mediu, acela de a intra în topul primelor 10 bănci din România și, în același timp, ne consolidează poziția de furnizor stabil de servicii financiare universale. Millennium Bank este o instituție financiară solidă, cu activități concentrate pe segmentul retail. Am convingerea că achiziția Millennium Bank România reprezintă atât o nouă etapă în dezvoltarea noastră pe piața din România, cât și o consolidare a poziției noastre pe piața locală, în mod special pe segmentul retail”, a declarat László Diósi (foto), CEO, OTP Bank România.
“Millennium bcp anunță încheierea unui acord cu OTP Bank România în ceea ce privește vânzarea operațiunilor noastre din România. Acesta este un pas important în atingerea angajamentelor agreate cu Direcția Generală Concurență din cadrul Uniunii Europene”, spune Luis Pereira Coutinho, Membru al Bordului Executiv, Millennium bcp. “Am certitudinea că, în urma acestei tranzacții, clienții noștri vor beneficia în continuare de aceleași soluții financiare valoroase și servicii profesioniste cu care i-am obișnuit.”
Procesul de integrare va dura un an
După finalizarea tuturor formalităților legale, OTP Bank România va începe procesul de integrare estimat să dureze 1 an. Echipa OTP Bank România se va concentra pe soluții simple și eficiente pentru clienții ambelor bănci atât persoane fizice, cât și companii, și va asigura o tranziție facilă clienților Millennium Bank România.
„Ne bucurăm că am reușit să asigurăm un proces competitiv prin atragerea în tranzacție a mai multor categorii de investitori: bănci deja prezente pe piața locală, bănci interesate să pătrundă pe piața din România, fonduri de investiții, și investitori din afara sectorului financiar. Procesul a fost unul inovator din punct de vedere tehnic, începând cu un raport de vendor due-diligence care a asigurat o derulare rapidă și eficientă a tranzacției”, a precizat Alexandru Medelean, Director în cadrul departamentului de Tranzacții, PwC România, managerul de proiect al acestei tranzacții în România.
Echipa de proiect din România i-a inclus pe Vasile Iuga, Country Managing Partner, PwC România și Managing Partner, PwC South-Eastern Europe (SEE), Bojidar Neitchev, Liderul departamentului de consultanță de afaceri și management, PwC SEE, Alexandru Medelean, Director în cadrul departamentului de Tranzacții, Florin Cerna, Manager, și Gabriela Pieleanu, Assistant Manager, PwC România.
