Transelectrica, operatorul de transport și sistem al energiei electrice din România, a anunțat pe 17 decembrie 2013 închiderea anticipată a ofertei publice inaugurale de vânzare de obligațiuni corporative, intermediată de Banca Comercială Română și suprasubscrisă de investitorii calificați locali și internaționali. Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.
Emisiunea curentă Transelectrica este prima ofertă de obligațiuni lansată de o companie cu capital majoritar de stat din România. Această emisiune face parte dintr-un program de împrumuturi obligatare în valoare de 900 de milioane de lei pe care compania l-a aprobat în luna septembrie 2013 destinat optimizării capitalului și finanțării investițiilor pe termen mediu și lung.
Prin intermediul ofertei derulate în perioada 11 – 17 decembrie a.c. Transelectrica a vândut obligațiuni în sumă totală de 200 milioane de lei investitorilor calificați. Fondurile de investiții, băncile, investitorii străini și fondurile de pensii au contabilizat 90% din interes, în timp ce restul a fost marcat în contul companiilor de asigurări.
Ioana Mihai, Director Debt Capital Markets în cadrul BCR a declarat: “Este evident faptul că actorii pieței de capital încearcă să introducă practici internaționale recunoscute în desfășurarea unui proces de ofertare în urma căruia să rezulte preț sau randament optim. În calitate de intermediar, suntem în mod particular satisfăcuți de faptul că am susținut succesul ofertei, și am demonstrat viabilitatea imprumutului obligatar ca sursă de finanțare optimă a capitalului companiilor.
„Emisiunea este o premieră și va deveni, cu siguranță, o referință în piață în urma succesului înregistrat. În acest moment exista o fereastră semnificativă de oportunitate în piață: intenția companiilor de a optimiza structura capitalurilor și costurile de finanțare, care se întâlnește eficient cu cererea investitorilor pentru active de calitate, cu randament bun ce la asigură o diversificare optimă a portofoliilor“, a adăugat Ioana Mihai, Director Debt Capital Markets BCR.
