Romgaz va vinde 15% din acțiunile sale, printr-o ofertă publică de acțiuni și de Certificate Globale de Depozit (GDR) anunțat, vineri, compania. Listarea acțiunilor va avea loc la Bursa de Valori București, iar a certificatele de depozit la Bursa de la Londra.
Oferta se adresează investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România, dar și investitorilor instituționali pe piața internațională, cu excepția celor din Statele Unite ale Americii. Conform comunicatului se estimează că oferta va fi finalizată până la sfârșitul acestui an, în funcție de condițiile de piață.
Goldman Sachs International și Erste Group Bank AG sunt coordonatorii globali comuni ai listării , iar BCR și SSIF Raiffeisen Capital & Investment sunt managerii locali ai ofertei publice Romgaz.
În urma ofertei, Ministerul Economiei va deține cel puțin 70% din acțiunile societății, Fondul Proprietatea își va menține cota de 15% din acțiuni, iar flotația liberă va include restul de acțiuni (acțiunile liber tranzacționate la BVB).
Romgaz va depune prospectul la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pentru aprobare, înainte de inițierea ofertei.
Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România și, conform Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, compania a deținut, în 2012, o cotă de 50,1% din producția internă de gaze naturale.
Romgaz a înregistrat, în primele șase luni ale anului 2013, EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozit, depreciere și amortizare) de 1,1 miliarde Lei (342 de milioane de dolari SUA), comparativ cu 1,2 miliarde Lei (371 milioane de dolari SUA), în primele șase luni din 2012 și venituri de 3,8 miliarde Lei (1,16 miliarde de dolari SUA); 4,2 miliarde Lei (1,27 miliarde de dolari SUA) și 3,5 miliarde Lei (1,06 miliarde dolari SUA), în exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2012 , respectiv 2011, 2010.
Rata de distribuție a dividendelor este de 95% din profitul net în 2012 (conform situațiilor financiare IFRS). Romgaz estimează să plătească dividende de aproximativ 85% din profitul net al anului 2013, în funcție de poziția financiară și necesitățile de investiții ale companiei.
Legislația din România privind distribuirea profitului înregistrat de companiile deținute de stat prevede ca cel puțin 50% din profitul realizat de companie să fie distribuit sub formă de dividende.
