Asociația Brokerilor a acordat Clifford Chance Badea Premiul pentru Consultanță Juridică în cadrul ofertei publice inițiale secundare de vânzare de acțiuni a S.N.G.N Romgaz S.A., la Gala Premiilor Pieței de Capital.
„Suntem onorați că am facut parte dintr-o tranzacție care a scris istorie pentru piața de capital din România”, spune Mădălina Rachieru, Counsel Clifford Chance Badea, Departamentul Piețe de Capital. „Vorbim despre cea mai mare listare din România și despre prima ofertă publică de acțiuni realizată de stat la standarde internaționale. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate etapele tranzacției, de la realizarea analizei due diligence la redactarea prospectului, elaborarea și negocierea documentației contractuale”.
Firma a lucrat cu o echipă principală de 10 – 12 avocați români, englezi și americani care au fost coordonați de 3 parteneri din birourile de la București și Londra (Daniel Badea pe aspectele de drept român, Adrian Cartwright pe aspectele de drept englez și Bob Trefny pe aspectele de drept american). În anumite perioade intense au fost implicați până la 25 de avocați. În mod curent, tranzacția a fost coordonată de Mădălina Rachieru, Counsel și Radu Ropotă, Senior Associate.
Daniel Badea (foto), Managing Partner Clifford Chance Badea, a adăugat: „Ne bucură această recunoaștere, pentru că ea confirmă performanțele unei echipe extrem de active pe piața de capital locală. De trei ani, ghidul internațional IFLR 1000 poziționează Clifford Chance Badea pe primul palier (Tier 1) de case de avocatură cu expertiză în ariile Banking & Capital Markets. Portofoliul nostru include toate marile proiecte de profil realizate în România – tranzacții complexe care reprezintă exemple de bune practici la standarde internaționale. Succesul listării Romgaz a readus România în atenția investitorilor internaționali și reprezintă o fereastră de oportunitate de care sper că poată beneficia întreaga piață de capital și, implicit, mediul de business și sectorul public din România”.
Activitatea pe piața de capital din România
Departamentul Piețe de Capital al Clifford Chance Badea este coordonat de Mădălina Rachieru și format din zece avocați. În general, echipa lucrează pentru sindicate de intermediere, dar are experiență la fel de solidă și în asistarea emitenților. Portofoliul său include repere esențiale pe piața de capital din România:
– Consultanță acordată consorțiului format din Goldman Sachs, Erste Bank, Banca Comercială Română și Raiffeisen Capital & Investment în dubla listare de acțiuni și GDRuri a Romgaz S.A., cel mai mare producător de gaze naturale din România, pe bursele din București și Londra;
– Primele emisiuni de obligațiuni corporatiste (ofertele Raiffesen și Finanbank din anii 2004-2005);
– Oferta și listarea de GDRuri făcută de Vimetco, compania holding a Alro;
– Emisiunea de eurobonduri lansată de BCR în 2002-2003 și apoi stabilirea programului MTN al BCR (primul program de emisiune de obligațiuni din România), cu listare la Luxemburg;
– Listarea Teraplast;
– Am asistat, în calitate de consultant unic al tranzacției, oferta publică de obligațiuni în valoare de 550 milioane RON (122 milioane Euro), derulată de UniCredit pe Bursa de Valori București, în iunie 2013 (cea mai mare ofertă de acest gen derulată până în prezent in România);
– Am asistat intermediarii ofertei (JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank și Erste Group Bank) în legătură cu emisiunea de acțiuni de către Erste în valoare de peste 660 milioane euro, la începutul lunii iulie 2013;
– Am asistat cel mai mare producător chimic din Europa Centrală și de Est (Ciech, acționarul Uzinelor Sodice Govora) în legătură cu lansarea cu succes a unor obligațiuni pe piața americană;
– Prima emisiune de obligațiuni românești către investitori americani, în valoare de 2,25 miliarde USD, intermediată de Deutsche Bank, Citibank și HSBC în cadrul programului MTN al statului român de 7 miliarde euro (implementat tot de Clifford Chance în 2011); am asistat ca avocat principal (sau, în anumite situații, unic) toate emisiunile de obligațiuni făcute de statul român, inclusiv la stabilirea programului MTN de eurobonduri în valoare de peste 7 miliarde de euro.
