Clifford Chance Badea a asistat Green Group la o finanțare de 127 mil. euro

Clifford Chance Badea a asistat Green Group cu privire la o finanțare multijurisdicțională cu o valoare echivalentă de 127 milioane de euro, de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Bank S.A.

Green Group, jucător activ în piața managementului, reciclării și valorificării deșeurilor, cu operațiuni în România și Europa Centrală și de Est, va utiliza aceste fonduri pentru refinanțare, achiziții și investiții în proiecte „verzi”, astfel încât să își consolideze și să își extindă activitatea în regiune.

Echipa Clifford Chance Badea formată din Cosmin Anghel, Counsel, Mădălina Mailat, Senior Associate și Mihai Dolhescu, avocat, a acordat asistență pe tot parcursul proiectului, pe aspecte precum structurarea tranzacției, redactarea, revizuirea, negocierea și asistența la semnarea documentelor aferente. Finanțarea a implicat 9 societăți membre ale Green Group din 4 jurisdicții.

Ne bucurăm să finalizăm cu succes un proiect în care provocările inerente unei finanțări atât de complexe s-au suprapus peste contextul economic și social de-a dreptul excepțional al pandemiei și situației din Ucraina. Cu această tranzacție pentru Green Group, un jucător cheie în economia circulară din Europa Centrală și de Est, am avut ocazia să fim încă o dată alături de unul dintre clienții de care ne leagă o relație foarte lungă de colaborare – fondul de investiții Abris Capital Partners, pe care continuăm să îl asistăm în tranzacțiile mari și complexe, cum ar fi notificarea la Consiliul Concurenței a achiziției de către Dentotal a distribuitorului de produse stomatologice Dentstore, achiziția GTS, finanțarea în valoare de 66 milioane de euro acordată Green Group, achizițiile succesive din industria de curierat și ulterior vânzarea Urgent Cargus, precum și achiziția Green Group din 2016.

Cosmin Anghel, Counsel

Clifford Chance Badea colaborează cu Abris Capital Partners încă din 2013, asistând fondul de investiții în tranzacții precum:

• notificarea la Consiliul Concurenței a tranzacției prin care Dentotal a preluat distribuitorul de produse stomatologice Dentstore (2022);
• asistență acordată sindicatului bancar format din ING Bank, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank și OTP Bank România în tranzacția de finanțare pentru Green Group în valoare de 66 milioane euro (2019);
• preluarea unui pachet majoritar în Global Technical Group, cel mai mare furnizor de soluții end-to-end pentru managementul construcțiilor și integrator de soluții tehnice și de securitate (2019);
• achizițiile din industria de curierat (preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post și a portofoliilor TCE Logistica, CRX și Otto Curier, în 2013; preluarea Urgent Curier în 2014) și vânzarea companiei de curierat Urgent Cargus către Mid Europa Partners, în 2018;
• achiziția Green Group (2016);
• intrarea în acționariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanți producători de hârtie tissue din România și cea mai mare companie independentă de profil din CEE (2015).

Clifford Chance este prezentă în România din 2006 şi operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucureşti se implică în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.