România a emis, pentru prima oară în istoria sa, obligațiuni în dolari pe piața externă pe 30 ani, informează Ministerul Finanțelor Publice. Cele două serii de obligațiuni denominate în dolari au maturități de 10 și 30 de ani șI sunt în valoare totală de 2 miliarde. Oferta a fost suprasubscrisă de peste 5 ori, ceea ce a permis reducerea randamentelor față de anunțul inițial. Astfel, România a împrumutat 1 miliard de dolari pe 10 de ani cu randament de 5,021% (cupon 4,875%), și 1 miliard de dolari pe 30 de ani cu randament de 6,258% (cupon 6,125%).
Atragerea unei sume de 2 miliarde dolari într-o singură operațiune reprezintă o oportunitate de prefinanțare pe fondul așteptărilor de creștere a dobânzii de referință pe piața americană. De altfel, dobânda de referință pentru obligațiunile la 10 ani emise de Trezoreria SUA a crescut cu 86 puncte de bază față de februarie 2013 (la precedenta emisiune a României pe 10 ani), în timp ce prima de risc a României s-a redus cu 36 puncte de bază.
Conform strategiei de administrare a datoriei publice, România urmărește extinderea maturității medii a portofolului, în vederea reducerii riscului de refinanțare și diversificării bazei de investitori.
Emisiunea a fost administrată de către BNP Paribas, Citibank, JP Morgan.















